誰(shuí)吃到了阿里IPO盛宴？ 一批投資者獲250%回報(bào)
私募投資者兩年獲利超兩倍 華爾街投行獲高額上市傭金
15日凌晨，阿里巴巴確認(rèn)將把其IPO(首次公開招股)定價(jià)區(qū)間上調(diào)至每股66美元到68美元，按照這一定價(jià)區(qū)間計(jì)算，阿里的籌資額可能將達(dá)218億美元。
融資規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的阿里巴巴IPO，將給其股東帶來一場(chǎng)收獲的豪宴。而除了馬云、蔡崇信、阿里巴巴最大股東軟銀和雅虎等機(jī)構(gòu)，阿里巴巴還會(huì)量產(chǎn)一些更為低調(diào)的大贏家。消息顯示，一批私募投資者曾在2012年購(gòu)買了阿里巴巴優(yōu)先股，兩年來他們的投資將帶來至少250%的回報(bào)。
20余機(jī)構(gòu)參與阿里巴巴私募發(fā)行
據(jù)知情人士透露，阿里巴巴曾在2012年進(jìn)行過一次規(guī)模17億美元、幾乎不為人所知的私募發(fā)行，20多位投資者購(gòu)買了該公司的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，包括主權(quán)財(cái)富基金、亞洲對(duì)沖基金、一家安排交易的銀行和其他大投資者。這次私募，是阿里巴巴迄今為止最后一次讓投資者有機(jī)會(huì)持股的融資，此后阿里巴巴再未直接向投資者出售過股票。
發(fā)行可轉(zhuǎn)股是阿里巴巴為了向雅虎回購(gòu)股份而進(jìn)行的融資，阿里巴巴當(dāng)年斥資71億美元買回了雅虎所持該公司40%股權(quán)中的一半，資金來源主要是銀行貸款和可轉(zhuǎn)股發(fā)行。這批優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象是一組經(jīng)過挑選的投資者。
有媒體報(bào)道稱，上述投資者包括新加坡政府投資公司GIC、淡馬錫等主權(quán)財(cái)富基金，兩家香港基金Janchor Partners Ltd.和Myriad Asset Management Ltd.等亞洲基金。
知情人士稱，Janchor和Myriad都對(duì)阿里巴巴進(jìn)行了大手筆投資，Janchor當(dāng)時(shí)總資產(chǎn)為10億美元，投資了大約1.5億美元；Myriad投資了約1億美元，當(dāng)時(shí)其管理著約20億美元資產(chǎn)。此外，摩根士丹利和瑞士信貸集團(tuán)當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)優(yōu)先股的銷售，瑞士信貸自己認(rèn)購(gòu)了阿里巴巴價(jià)值約4000萬美元的優(yōu)先股，預(yù)期獲利近1億美元；但摩根士丹利未買進(jìn)阿里的優(yōu)先股。